솔직히 저는 얼마 전까지 AI 반도체 경쟁이 곧 HBM 경쟁이라고 단순하게 생각했습니다. 그런데 최근 FMS 2026 행사 소식을 접하면서 그 생각이 완전히 틀렸다는 걸 깨달았습니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 이미 PIM과 CXL이라는 전혀 다른 판을 벌이고 있었고, 미국·중국·일본·대만 기업들도 각자의 방식으로 HBM의 빈자리를 파고들고 있었습니다. 단순히 "누가 더 빠른 메모리를 만드냐"의 싸움이 아니었습니다. PIM, 메모리가 스스로 계산한다는 게 무슨 뜻일까컴퓨터공학을 공부하는 저도 PIM이라는 단어를 처음 들었을 때는 개념이 잘 안 잡혔습니다. 그냥 "빠른 메모리" 아닌가 싶었는데, 실제로 파고들어 보니 구조 자체가 다른 이야기였습니다.프로세싱인메모리(PIM)란 D램 안에 작은 연산장치를 내장해..

솔직히 이건 예상 밖이었습니다. HBM이라고 하면 SK하이닉스가 압도적이라는 이미지가 워낙 강했는데, UBS가 내년에 삼성전자가 점유율 41%로 SK하이닉스(39%)를 앞설 수 있다는 전망을 내놨습니다. 비트(Bit) 출하량 기준으로 HBM 시장 1위가 바뀔 수 있다는 이야기입니다. AI 메모리 시장에서 기술 주도권이 이렇게 빠르게 움직일 수 있다는 게 신기하기도 하고, 투자자라면 그냥 지나치기 어려운 소식입니다. 점유율 역전, 숫자가 말하는 것제가 처음 이 기사를 봤을 때 가장 먼저 눈에 들어온 건 숫자였습니다. UBS 애널리스트 니콜라스 고도아는 SK하이닉스가 올해 HBM 비트 출하량의 48%를 차지해 1위를 유지하지만, 2027년에는 삼성전자가 41%, SK하이닉스가 39%로 순위가 뒤집힐 것이라고..

반도체 기업이 분기 영업이익률 76%를 찍을 수 있다고 생각하셨습니까? 솔직히 저도 처음 이 숫자를 봤을 때 소수점을 잘못 읽었나 싶었습니다. SK하이닉스가 2026년 2분기 매출 79조 3187억 원, 영업이익 60조 5426억 원을 기록하며 분기 사상 최대 실적을 경신했습니다. AI 시대가 메모리 반도체 기업의 수익 구조를 이렇게까지 바꿔놓을 수 있다는 걸, 이번 실적이 숫자로 직접 보여주고 있습니다.HBM이 뭐길래 실적을 이렇게 바꿨을까이번 실적을 보면서 제가 가장 먼저 찾아본 키워드가 HBM이었습니다. 뉴스에는 계속 나오는데, 정확히 뭔지 감이 잘 안 잡혀서요.HBM(High Bandwidth Memory)이란 여러 개의 D램 칩을 수직으로 쌓아 데이터를 매우 빠른 속도로 주고받을 수 있도록 만든..

SK하이닉스가 나스닥에 ADR(주식예탁증서) 형태로 상장하며 약 265억 달러를 조달했습니다. 최태원 SK그룹 회장은 "생산능력을 5년간 두 배로 늘려도 고객들은 여전히 부족하다고 한다"고 밝혔는데, 솔직히 처음 이 말을 들었을 때 저도 바로 실감이 나지 않았습니다. 생산을 두 배나 늘리는데도 부족하다는 게 과연 가능한 이야기인지, 제 나름대로 뜯어봤습니다.HBM 수요, 정말 기하급수적으로 늘고 있는가저도 처음엔 AI 하면 챗GPT 같은 서비스나 엔비디아 GPU를 먼저 떠올렸습니다. 그런데 이번 이슈를 들여다보면서 AI가 실제로 작동하려면 그 뒤에 메모리 인프라가 얼마나 두텁게 깔려야 하는지를 다시 생각하게 됐습니다.여기서 HBM(High Bandwidth Memory)이란 고대역폭 메모리를 의미합니다...

솔직히 저는 반도체 투자 뉴스를 볼 때 전력 문제를 진지하게 생각해 본 적이 없었습니다. 800조 원이라는 숫자에 눈이 팔려서, 삼성전자와 SK하이닉스가 호남에 팹(반도체 생산공장) 4기를 짓겠다는 발표를 그냥 "큰 투자구나" 정도로만 받아들였거든요. 그런데 전력 공급 관련 내용을 자세히 들여다보고 나서야 깨달았습니다. 공장은 짓는 것보다 돌리는 것이 훨씬 어려운 문제라는 걸요. 전력 총량은 충분한데, 왜 문제가 될까처음 이 뉴스를 접했을 때 저도 "전남 발전설비용량이 16.4기가와트면 팹 4기 가동에 필요한 6.3기가와트는 충분히 커버되는 거 아닌가"라고 생각했습니다. 숫자만 보면 맞는 말입니다. 그런데 일반적으로 발전설비용량이 크면 전력 공급이 안정적이라고 알려져 있지만, 실제로는 생산량과 공급 안정..